Expertise

Nossa Estrutura

Estamos divididos em duas grandes áreas operacionais:

Gestão e Estratégia

Cuidamos da gestão dos investimentos, adotando estratégias alinhadas com você, com base em suas pretensões e anseios.

Wealth Planning

Propomos as melhores soluções de estruturas com base na legislação brasileira, adotando práticas eficientes e inteligentes.

Gestão & Estratégia

01 - Fundos de Investimentos
Atuamos na gestão de fundos de investimentos exclusivos e/ou restritos, de diversas classes. Por termos gestão independente, não possuímos fundos próprios, evitando a cobrança de taxas ocultas do cliente e qualquer conflito de interesses entre as partes. São pilares da nossa gestão a independência e transparência.
02 - Carteiras Administradas
Serviço destinado a clientes específicos, que desejam uma estrutura mais enxuta, e que almejam usufruir de alguns benefícios para manutenção de ativos financeiros diretamente na pessoa física.
Através dele, gerimos a sua carteira onde você possuir conta, seja no Brasil ou no exterior. Fazemos isso através de uma análise estratégica dos seus investimentos, integrando e balanceando o portfólio da melhor forma possível, levando em conta o seu perfil de investidor.
03 - Alocações internacionais
Mapeamos oportunidades nos Estados Unidos, Europa e Asia, oferecendo uma gestão 360º e atuando com parceiros estratégicos, a fim de oferecer os melhores produtos disponíveis no mercado internacional.
04 - Alternativos
Baseado no perfil e objetivos dos nossos clientes, podemos diversificar o portfólio com ativos de baixa correlação, identificando oportunidades pontuais de negócio e atuando de forma ativa na sua condução. Nesse sentido, complementamos seus investimentos com ativos fora do mercado financeiro tradicional.
05 - Suporte e Gerenciamento de Risco
Contamos com robustos sistemas e controles de risco dos veículos e investimentos sob nossa gestão, oferecendo o suporte necessário para garantir a segurança da carteira diante das variações naturais do mercado.

Wealth Planning

01 - Proteção Patrimonial
Utilizamos estruturas no País e exterior, além de outros mecanismos previstos na legislação brasileira e internacional capazes de ajudar na proteção patrimonial diante do risco de eventuais conflitos de caráter familiar, societário ou legal, observando as peculiaridades de cada caso.
02 - Planejamento e Assessoria Tributária
Mapeamos as oportunidades de eficiência fiscal de acordo com o seu patrimônio atual e eventos futuros de liquidez que venham a modificar a conjuntura existente. Buscamos as melhores soluções de acordo com a legislação vigente e acompanhando a implementação das alternativas propostas, de forma customizada de acordo com os seus objetivos.
03 - Sucessão e Legado
Nosso princípio é planejar para perpetuar. Buscamos manter a harmonia familiar pré e pós sucessão. Para isso, antecipamos os eventos de sucessão, trabalhando em conjunto para aplicar as melhores soluções visando uma melhor otimização fiscal e simplificação da estrutura.
04 - Governança
Nossa atuação se estende ao aconselhamento sobre as melhores práticas no âmbito da Governança na Família e na Empresa, apresentando soluções eficientes e moldadas aos seus objetivos e peculiaridades.
05 - Filantropia e Investimento de Impacto
Nos preocupamos com critérios ESG (environmental, social and governance). Nossa abordagem está alinhada com as tendências do setor, que vem crescendo de forma significativa nos últimos anos e entrou no radar das famílias e indivíduos que exigem uma sensibilidade maior na gestão patrimonial.

Somos o seu Family Office.

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